行业头部企业 × 代账行业小程序(北京)

旗下8家分公司数据不通,客户档案/账套/发票分散在各自系统,跨店调账平均耗时4小时/次,严重影响服务效率。

销售线索分散在各门店,无法统一沉淀到总部,转化漏斗看不清,年流失潜在客户超2000家。

客户经理每月手动发送200+份对账单,纸质/Excel混发,客户确认平均3.5天,影响回款时效。

总部对分公司的工时统计颗粒度粗(只到月),无法精准核算人效,管理决策缺数据支撑。

竞品(慧算账/小蜜蜂)已上线品牌门户+在线签约,华信品牌曝光和服务体验落后,头部地位受挑战。

🌐 智能获客门户

品牌官网+线索沉淀+在线签约,实现全国线索统一管理。

• 品牌官网：8家分公司统一品牌门户,客户扫码即可查看服务介绍、团队、案例,品牌资产沉淀。
• 线索池：所有门店线索自动汇总到总部线索池,智能分配,转化漏斗可视化,月新增线索1200+。
• 在线签约：电子合同+电子签章,客户手机端5分钟完成签约,签约周期从7天缩到1天。

📱 客户自助小程序

3万家客户实现在线查账/报税/开发票,服务半径无限扩展。

• 账单查询：客户小程序实时查月度账目、余额、付款记录,月均查询8万次,替代95%微信咨询。
• 在线报税：申报节点自动提醒+一键确认,客户经理从催办变审核,月处理6000+申报单。
• 电子发票：客户自助开票,OCR识别+自动开,开票时长从2天缩到30秒。

🤝 内部协同工作台

工单分派+工时统计+档案电子化,8家分公司一体化协作。

• 工单分派：客户请求自动派单到对应门店对应会计,响应时长从4小时缩到18分钟。
• 工时统计：每单服务自动记录工时,精确到人/单,月报延迟从5天缩到实时。
• 档案电子化：8年纸质档案全部电子化,检索时间从30分钟缩到3秒。

📊 数据驾驶舱

多店汇总+经营分析+实时预警,总部管理驾驶舱。

• 多店汇总：8家分公司营收/客户/工时实时汇总,总部一屏掌握全局。
• 经营分析：客户结构/续约率/单客价值等20+指标,辅助管理决策。
• 实时预警：客户流失风险/工单超时/申报异常自动预警,管理层手机端实时接收。

"作为集团数字化一号工程,8家分公司的数据壁垒终于打通了,跨店调账从4小时降到20分钟,这是过去想都不敢想的。"

—— 集团创始人兼 CEO

"品牌门户上线后,自然搜索线索占比从12%提升到35%,咨询转化率提升2.4倍,真正实现品牌资产沉淀。"

—— 集团运营总监

"以前每周发200+份对账单,现在客户自己在小程序查,服务时间释放出来做深度服务,客户满意度从75%升到95%。"

—— 高级客户经理

PC 后台总览 · 4 大模块一屏掌握

客户自助首页 · 8 大功能即开即用

数据驾驶舱 · 经营全指标实时可视化

业务详情页 · 工单/客户/服务全流程