🌍 客户概览

客户名称　某头部知识产权代理机构

业务范围　综合知产代理 / 专利+商标+版权 / 大客户服务

企业规模　头部知产代理机构，20 年品牌

客户规模　累计服务客户 5000+ 家

年案件量　年处理案件 12000+ 件

团队规模　代理人 + 律师 80+ 人

交付周期　10 周

上线效果　案件查询 5 天→30 秒，客户续约率 +35%

痛点：5000+ 客户案件 Excel 管理混乱

5000+ 客户 12000+ 在办案件全部靠 Excel + 纸质档案，跨代理人查询要 5 天才能找到。

痛点：客户实时查询案件进度难

客户无法实时查看案件进度，电话/微信咨询量占客服 70%，月咨询 8000+ 通。

痛点：费用计算人工出错率高

商标官费 + 代理费 + 附加费靠 Excel 公式计算，错单率 5%，年错单损失 80 万+。

痛点：文档分散 5 套系统，安全性差

案件文档散在 5 套系统（百度网盘/钉钉/邮件/本地），核心证据丢失风险高。

痛点：续费监控缺失，年费漏缴

年费续费靠人工 Excel 提醒，月漏缴 8%，补缴滞纳金年 50 万+，客户投诉多。

痛点：代理人绩效靠手工统计

80+ 代理人月度工时/案件数/转化率靠手工统计，月结耗时 5 天，绩效不透明。

📦 案件全流程管理（解痛点 ① ②）

案件全生命周期 + 客户实时查询

• 案件中台：12000+ 案件全生命周期管理，状态/文件/费用一站管理
• 客户查询：客户小程序实时查看案件进度，咨询量 -65%
• 智能提醒：案件节点/期限/费用自动提醒
• 批量操作：批量导入/导出/分配案件，效率 +80%

📦 智能计费 + 文档中心（解痛点 ③ ④）

费用自动核算 + 文档集中管理

• 智能计费：商标/专利/版权 12 类费用模板自动核算
• 账单生成：账单 PDF 自动生成 + 在线对账
• 文档中台：5 套系统文档统一管理，权限精细控制
• 区块链存证：核心证据区块链存证，零丢失

📦 续费监控 + 代理人绩效（解痛点 ⑤ ⑥）

年费智能监控 + 代理人绩效

• 续费监控：年费/官费/滞纳金智能提醒，月漏缴 8%→0.5%
• 自动续费：客户小程序一键续费，续约率 +35%
• 绩效看板：80+ 代理人月度绩效自动统计
• 计件薪资：代理人计件薪资自动生成

🌍 8 大核心数据

图 1：知产小程序首页（核心模块入口 + 案件摘要）

图 2：案件详情页（流程 + 文档 + 账单）

图 3：商标/版权/知产交易操作页

图 4：知产 dashboard（KPI + 趋势 + 排行）

"5000+ 客户案件统一管理让查询从 5 天降到 30 秒，客户咨询量 -65%。智能计费让年错单损失从 80 万降到 3 万。"

—— 运营总监

"续费监控让月漏缴从 8% 降到 0.5%，客户小程序一键续费让我们续约率 +35%，年增营收 280 万。"

—— 代理人主管

"作为 5 年合作客户，最直观感受是案件进度随时可查，不用每周打 3 次电话催。续费提醒让我们年费零漏缴，省了滞纳金。"

—— 客户（某科技公司知识产权部）

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